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La erupción del monte Fuji en 1707 liberó hordas de demonios desde las profundidades de la tierra. Sakuya, la joven hija de un samurái muerto luchando contra estos demonios, acepta la misión de viajar al monte Fuji y derrotar a los espíritus malignos. La acompañan en su viaje dos guerreros veteranos que sirvieron a su padre y Taro, un joven kappa, o espíritu del río, a quien ha adoptado como su hermano pequeño. En el camino, los dos guerreros tienen dudas sobre la lealtad de Taro, y el joven kappa debe decidir si permanecerá con su propia especie o con los humanos que lo han cuidado.