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Un director de cine alguna vez poderoso, pero ahora enfermo, se acerca al final de su vida. Mientras espera la muerte, cae en un "sueño" y se le muestran tres "fragmentos" de la película de la vida de su hijo. Al principio desconfiado, luego curioso y finalmente cautivado, observa el crecimiento de su hijo desde mediados de la adolescencia hasta mediados de los treinta mientras el hijo persigue a su amor de toda la vida, Isabelle. Las dos constantes a través de estos fragmentos son su búsqueda de Isabelle y la voz imaginaria de su padre, diciéndole que no vale nada y no es deseado. No es hasta que la historia llega a su conclusión, que el anciano descubre la sorprendente verdad sobre su hijo y él mismo.