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Un corto "Musical" universal (número de producción 6223) con Ted Fio Rito y su banda, con Candy Candido, June Haver y Allen Cole como vocalistas, y también con The King's Men, la bailarina de claqué Ruth Daye y los bailarines Igor & Poggi y Inestia. Las canciones incluyen "The Reluctant Dragon", "Don't Mind If I Do" y "Tonight We Love" ("Concierto para piano en si bemol menor" de Tschaikowsky).