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Johan (Carsten Frank) es un artista exitoso cuyo trabajo es surrealista y simbólico. Una noche, antes de regresar a casa con su esposa Rosa (Lina Romay), se encuentra con una mujer (Fata Morgana) en un bar. Los dos se conocían en el pasado y ella exige una reunión con él. Vemos en un flashback la historia que tienen Johan y la mujer: estuvieron involucrados en una relación sadomasoquista hace veinte años antes de que Johan lograra el éxito. De hecho, se revela que la mujer es la clave de la vida de Johan ahora. Vemos que la mujer hizo que Johan le hiciera una promesa en el colmo del tormento sexual. El trato es que, a cambio de una vida exitosa, entregaría a su, en ese momento, hija no nacida a la mujer. La hija ahora adulta de Johan, Lucy (Carina Palmer), no está al tanto del trato que hizo su padre. La esposa de Johan, Rosa, está aterrorizada porque la mujer ahora ha venido a recoger a su hija y Johan tiene que enfrentarse a la mujer hoy, le guste o no.