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El periodista gay Frank Johnston se propone escribir una exposición sobre el Dr. Apsey, un terapeuta que afirma convertir a los homosexuales en heterosexuales. Alistado por su novio psicoterapeuta, Jonathan, Frank descubre que, después de todo, Apsey no necesariamente es un charlatán. La razón por la que Frank ve a Apsey se vuelve borrosa, ¿es por el artículo o por razones personales? Mientras Frank cae bajo el hechizo de Apsey, su relación con Jonathan se deteriora, y estalla un feroz tira y afloja psicológico entre los dos doctores persuasivos sobre el corazón de la mente de Frank. Frank debe tomar decisiones que eventualmente harán estallar la vida de todos ellos.