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El taxista Frank Faust finalmente logra asustar a su novia Jennifer en su reunión de secundaria de 10 años; desafortunadamente, nunca tuvo la intención de hacer eso. Un año después, Frank aún no ha superado el problema e intenta suicidarse. En el último momento, el mismo Diablo aparece y le ofrece un trato: el alma de Frank a cambio de un siniestro complot para recuperar a Jennifer. Frank acepta y Mephisto revela que en realidad es Mephisto Jr., y Frank Faust es descendiente del Doctor Faustus (de la obra clásica de Johann Wolfgang von Goethe). Por eso, los Mephistos siempre vienen a ayudar a los Faustos en situaciones como estas. De todos modos, Mephisto intenta llamar la atención de Jennifer para que se concentre en Frank transformándose en diferentes celebridades locales y apareciendo en fiestas importantes con Faust. Desafortunadamente, Mephisto Jr. también comienza a descubrir su propia sexualidad y desarrolla algunos intereses impredecibles, y pronto ya nadie sabe lo que está pasando.