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Tras la muerte de su padre, el joven Carabas se va de casa para buscar fortuna con el gato del malvado casero. Para su asombro, el gato le habla y elabora un plan para ayudarlo a hacerse rico. Primero, el gato debe usar las botas de Carabas. Luego, el gato fabrica a Carabas como duque y gana el favor del rey cuando entrega regalos en nombre de su amo. Cuando Carabas finalmente admite la fachada, el Rey ignora su confesión y le da la mano de su hija en matrimonio.