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Un mocoso, Alain, vive con su madre, una anciana propietaria de una cafetería, supermercado y lechería en las alturas de Belleville-Menilmontant en París. El amante de su madre, un hombre negro, se muda con ellos. El niño está celoso y sus amigos en la calle alimentan su racismo ordinario. Vincent, el recién llegado, es un joven fuerte y sensible cuya amabilidad se gana a Alain. Incluso a sus compañeros de escuela les gusta jugar con este robusto deportista que los lleva a una cacería imaginaria de elefantes. la tragedia a pocas cuadras pone todo en duda.