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La naturaleza de Nicholas es una fábula surrealista que sigue a Nicholas, de doce años, mientras lucha con una intensa atracción por su mejor amigo,Poli.Nicholas está obsesionado con su amigo Bobby.Los sentimientos de Bobby son menos claros.A veces parece compartir la fascinación de Nicholas,pero luego parece más interesado en incursionar con las niñas en la escuela.Todo esto deja al joven Nicolás muy confundido.Cuando empiezan a aparecer imágenes del padre ausente de Nicholas,el niño está comprensiblemente asustado.Esta figura curiosa le da a Nicholas la impresión de que está presionando a su hijo pequeño para que se acerque a las chicas de su vida y lo aleje de Bobby.Esto solo conduce a una mayor ansiedad y miedo en Nicholas.Temiendo que Bobby se esté alejando de él,Nicholas se arriesga y lo besa.Bobby se sorprende y sale furioso.Por su vergüenza,Bobby se somete a una especie de 'división' donde un decrépito,La versión macabra de él está separada de su yo saludable.Nicholas se siente inmediatamente atraído por este espantoso Bobby,y comienza a cuidar en secreto a la criatura.Sin embargo,Nicholas no puede mantener a la criatura escondida para siempre y eventualmente debe enfrentar sus propios sentimientos.