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Paul, un apuesto y talentoso estudiante de música, trabaja como pasador de páginas en uno de los conciertos más famosos del pianista Kennington en San Francisco. Paul no solo es diligente sino también extremadamente atractivo, un hecho observado por Kennington y su agente Mansourian, dos hombres en la cima de sus carreras elegidas. Kennington y Paul se vuelven a encontrar en Barcelona, donde el niño está de vacaciones con su madre, Pamela, quien está tratando de superar a su marido y la deja. Paul y Kennington se enamoran, pero esto tiene implicaciones muy diferentes para ambos hombres. Kennington se apresura a volver a casa escapando del compromiso. Pamela, mientras tanto, comienza a recuperar su confianza en sí misma, pero Paul ya no es un niño. De vuelta en los Estados Unidos, Paul se entera de que su carrera musical no progresará como se desea; Él simplemente no tiene suficiente talento. Paul y Pamela aprenderán a través de su experiencia de vida cómo construir una relación más profunda.