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Biodrama sobre la relación entre el pintor Bon-woong y el poeta Lee Sang. En 1932, durante el imperialismo japonés en Corea, Bon-woong regresa de sus estudios de arte en Japón. Es un pintor fauvista que conoce al extraño hombre Lee Sang, en una exposición de su obra. Se hacen amigos rápidamente, se reúnen la mayoría de los días y comparten intereses. Lee Sang va a un centro de salud para recibir tratamiento médico y Bon-woong lo sigue, donde conocen a Gumhong y ambos se enamoran de ella. El poeta la ama en los sentidos más bajos, pero el amor del pintor está en un plano superior.