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Claire McNichol, una ganadera viuda, y su hijo adolescente,jessé,y los eventos dramáticos que los hacen reevaluar sus relaciones entre ellos y el mundo que los rodea.Frente a un áspero,telón de fondo rural,Claire y Jesse,junto con su viejo amigo y capataz del rancho Purly Owens,trabajar en el rancho de ganado que Claire una vez compartió con su esposo, quien murió en un accidente de rancho.Claire cuenta entre sus amigos más cercanos a Rose Handy y al Sheriff Wade Messer.Mientras la sobreprotectora Claire contempla vender el rancho y mudarse a San Francisco con Jesse,un accidente que amenaza su vida la deja varada en lo profundo del desierto con solo un lobo salvaje como compañía.Cuando Jesse se da cuenta de que su madre no está,se dirige solo a las montañas para tratar de encontrarla,pero pronto encuentra más de lo que esperaba cuando se encuentra con cazadores furtivos mortales escondidos en la cabaña de su madre y descubre que han matado a un guardabosque.Los despiadados cazadores furtivos vuelven sus ojos hacia Jesse y lo acechan a través de las montañas,con la intención de deshacerse del niño antes de que pueda revelar sus crímenes.De repente se encuentra con dos cachorros cerca del lugar y después de un rato papá lobo,que buscaba a su pareja.Mientras Claire y el lobo forman una alianza improbable en su lucha por sobrevivir,Jesse se ve obligado a crecer rápido mientras corre para evadir a los asesinos y rescatar a su madre antes de que sea demasiado tarde.