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Una niña y su joven esperan demostrar su destreza con los caballos de carrera. Sin embargo, hay conflictos con el villano Surtubayev, el rival de Kozhabekov por el amor de Abdukarimova. También el padre conservador de Kozhabekov (el jefe del rancho, llamado "presidente de la granja colectiva" en la URSS) que inicialmente no comparte la creencia de la joven pareja de que, con el apoyo del padre, pueden entrenar caballos de carrera de pura raza y pueden ganar.