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The Bay of Love and Sorrows es una inquietante tragedia moderna ambientada en las costas rurales de la Bahía de Miramichi en New Brunswick. A fines del verano de 1973, Michael Skid, hijo de un juez acomodado, regresa a casa y alquila una granja en ruinas. Comienza a difundir el evangelio de los ideales comunales, que ha absorbido durante sus viajes por la India. Su nueva mundanalidad e ideas van bien con los hermanos empobrecidos Madonna y Silver Brassaurd y la irremediablemente ingenua Carrie. Se llevan peor con Tom Donnerel, un joven granjero y prometido de Carrie. Herido por la burla de Tom, Michael se hace amigo del exconvicto Everette Hatch, quien, al reconocer la oportunidad, explota las ideas de Michael en su beneficio. Creyéndose capaz de comprender a las personas del otro lado de la pista, Michael no se da cuenta de que el exconvicto lo está manipulando y desencadena una catastrófica cadena de eventos en la comunidad.