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Tommy Matisse es un talentoso músico que estudia en la Royal Academy of Music de Londres, donde se esfuerza por escribir una nueva y brillante canción operística llamada "One Perfect Day" junto con su novia Alysse en Australia. Cuando Emma, la hermana de Tommy, muere por una sobredosis de drogas después de una noche de juerga con Alysse, regresa a Melbourne y rompe con Alysse cuando ella admite su participación en la muerte de Emma. Mientras Alysse busca consuelo en las drogas y en los brazos de un manipulador propietario de un club nocturno, Tommy emprende una odisea de autodescubrimiento y tragedia en la escena de la música de baile de Melbourne. El destino los reúne de nuevo cuando Tommy reelabora su ópera al fusionar la música clásica con ritmos electrónicos, pero aún más tragedia está a la vuelta de la esquina ...