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El actor de Hollywood John Person siempre consideró a su extraño vecino Neely como un loco de la teoría de la conspiración. Aún así, acepta una tarea simple para cancelar su deuda de más de $ 27,000: entregar una maleta azul a un vaquero en Baker, en el desierto vacío. El lugar es un nido de bichos raros, incluidos Randy extremadamente celoso y su chica Ruthie, que seduce a John. Se entera de que Neely fue asesinado y el agente del FBI Banks lo interroga como principal sospechoso. Sin embargo, lo más extraño está por llegar una vez que aparezca Cowboy.