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Liz, una autora de éxito, busca a su hija Rachel en el desierto del Sinaí. Aunque su hija se opone, Liz permanece en la playa y conoce a un narrador beduino, quien le cuenta la inusual historia de amor de Leila, una turista occidental, y el hijo de un jeque beduino llamado Najim. Su relación se rompe cuando Leila se ve expuesta a una ceremonia de circuncisión femenina.