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Mientras su madre se gana una mala reputación, Lucy, de 13 años, lucha por encontrar un lugar en su nueva ciudad. Sólo un niño quiere ser su amigo: Jack, un solitario con una extraña obsesión. Una noche en el lago lleno de anguilas, Jack ayuda a Lucy a romper sus inhibiciones y a ver que la verdadera experiencia se encuentra más allá de las rígidas reglas de la vida adolescente.