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En la zona rural de Tennessee, Lazarus, un ex músico de blues que sobrevive gracias a la agricultura en camiones, encuentra a una joven casi muerta a golpes cerca de su casa. Vive una vida promiscua, moldeada por un pasado de abuso sexual a manos de su padre y abuso verbal por parte de su madre, quien parece deleitarse en recordarle a Rae su error al no abortarla. Lazarus, que también enfrenta una crisis personal por la disolución de su matrimonio, cuida a Rae hasta que recupera la salud, brindándole consejos amables y paternales, así como educación en música blues. El novio de Rae, Ronnie, incitado por el hombre que casi mata a golpes a Rae, malinterpreta la relación entre Lazarus y Rae y promete matarlo. Lazarus, que muestra una comprensión callejera de la violencia y sus motivos, descubre el engaño de Ronnie, siente que está tan preocupado como Rae y se convierte en una fuerza guía en la resurrección de la joven pareja.
Película: Actor revelación