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Corren los años 20 en Los Ángeles cuando una niña se recupera de una caída en un hospital. En la misma clínica se encuentra ingresado un enfermo postrado, con quien entabla una peculiar amistad: él le cuenta maravillosas historias en las que lo exótico se mezcla con lo familiar mientras ella le consigue más morfina. Ganadora del Premio a Mejor Película en Sitges, esta visionaria película supuso un punto clave en la carrera de su director.