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Un baile de máscaras en la corte del rey de España en Madrid. El agregado de la embajada de la República de Morea en París, el algo tranquilo Horace de Massarena y el aún joven conde Juliano han llegado y comienzan a charlar animadamente. Massarena cuenta a su interlocutor que hace exactamente un año, en este mismo salón - también con motivo de un baile de máscaras - pudo hacer un favor a una mujer desconocida disfrazada de dominó negro.