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La película tiene lugar hoy en un pequeño pueblo del sur en el territorio de la antigua URSS. El personaje principal, Edik Letov, ayuda a las personas a buscar familiares. Los encuentra en Canadá, Israel, Suiza. Para Edik, esto es un negocio, y el negocio es confiable. Si los parientes reales no lo son, Edik organizará un reemplazo. Y todo parece ir bien en su pequeña empresa. Pero dado que sus clientes son personas solitarias, derraman tanto amor y calidez sobre sus invitados extranjeros que ni siquiera pueden pensar en su imaginación, y se imbuyen de un sentimiento recíproco.