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Zingarina, embarazada de dos meses, viaja desde Francia a Transilvania con su amiga Marie para buscar a su amante Milan Agustin, que fue deportado de Francia. Contratan a la guía e intérprete Luminitsa para que les ayude a encontrar al músico Milan. Cuando lo encuentra, es rechazada y Milan le dice que no fue deportado, sino que la dejó. Zingarina sufre una crisis nerviosa y deja a Marie en el camino, deambulando con un chico de la calle. Pronto conoce al comerciante ambulante Tchangalo y se une a él en un viaje por carretera sin destino.