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Un misterioso pintor callejero, Jouji, deambula sin rumbo, sin hogar. Junto con sus amigos sin hogar, se gana la vida vendiendo sus pinturas en la calle. Sus pinturas, que explotan dinámicamente en pedazos de cartón, llaman la atención de Kyoko, una comerciante de arte. Puede sentirse vivo solo si sigue pintando, pero incapaz de encontrar algo para llenar su vacío interior, intenta ahogarse en alcohol. Atraída por Jouji, Kyoko le encarga que pinte para ella. Los dos viajan a la ladera de una montaña apartada, y allí Jouji se inspira tanto en el entorno natural como en la propia Kyoko.