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Un grupo de desertores, perdedores y delincuentes viaja en un Mercedes robado aparentemente sin rumbo a lo largo de numerosas casas abandonadas y caminos intransitables para finalmente terminar en una vieja granja estatal en decadencia en Crimea, el extremo sur de la antigua Unión Soviética, donde la madre , esposa e hija de uno de ellos viven. Los hombres matan el tiempo fumando, bebiendo y mirando al frente, pero se está gestando una tensión subyacente. La última noche tienen una fiesta que es tan destructiva como su vida.