Aunque no se cambia nada de la música de Mozart (excepto que se canta en inglés), esta versión de "La flauta mágica" es considerablemente más oscura que la versión habitual, que generalmente se presenta como una fantasía alegre con un mensaje filosófico detrás. La mayor parte de la intensidad en esta versión proviene del hecho de que se ha reiniciado para que ocurra en un campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial, aunque en una escena, la Reina de la Noche se vuelve completamente loca de una manera que nunca lo hace en el escenario.
En un ataque de ira, mientras canta un aria, la Reina de la Noche ata a Pamina a un molino de viento giratorio y prende fuego a las velas, pero finalmente la libera.
Tamino es visto por primera vez tratando de escapar de una nube de gas venenoso en movimiento.
Monostatos intenta ahogar a Tamino y Pamina desatando un torrente de agua de un río hacia ellos.
En un momento de depresión, Pamina casi se suicida, pero es detenida por los Tres Niños. Aunque Papageno también se prepara para suicidarse, su situación se juega en parte para reír, y no es intensa.