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Chance Marquis, un adolescente gay confiado, seguro de sí mismo, ingenioso, perceptivo, franco y lúcido, reflexiona sobre su primer año en una escuela secundaria internacional. Mientras conoce y se hace amigo de una variedad de tipos, también tiene las atenciones específicas de un subdirector sin alegría y un atleta de fútbol homofóbico y acosador que le hace la vida miserable. En casa, la perceptiva hermana pequeña de Chance comparte abiertamente todos sus secretos confidenciales con su padre viudo y militar que busca un terreno común con sus hijos atípicos. Cuando se le presenta a un club de drag, Chance encuentra diversión y éxito en un concurso de travestismo, pero una foto de su participación hace que la vida en una escuela sea un infierno. Es hora de descubrir las profundidades de tus amistades.