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¿Puede un amor que floreció bajo la Luna Azul realmente durar para siempre?En una casa tranquila en Boston, Massachusetts, la anciana Filipina Corazón está escribiendo una carta de amor.Sabiendo que le queda poco tiempo, le escribe a todos los hombres llamados Manuel Pineda que figuran en el directorio filipino, identificándose como su amor perdido hace mucho tiempo.En Filipinas, a un anciano llamado Manuel Pineda le diagnostican cáncer y le dicen que solo le quedan unos meses de vida.Manuel decide que antes de morir quiere encontrar a la mujer que más ama, a la que no ha visto en décadas: Corazón."Blue Moon" sigue la búsqueda desalentadora de Manuel de Corazón por todas las Filipinas.A él se unen su hijo Rod, emocionalmente distante, y su nieto Kyle, recientemente separado.Mientras Rod y Kyle acompañan a Manuel en la búsqueda de su amada, descubren que en realidad había dos mujeres llamadas Corazón en la vida de Manuel: la enfermera con la que Manuel se casó después de la Segunda Guerra Mundial y la chica valiente que fue el primer amor de Manuel en 1938.El florecimiento del amor juvenil entre el apuesto joven Manuel y los dos Corazones en la década de 1940 se contrapone con la búsqueda actual del moribundo Manuel de su único amor verdadero.Pero, ¿cuál Corazón es? ¿La encontrará antes de unirse a su Creador?