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¿Puede un muchacho de 12 años que desea ser una niña navegar las calles de Manila? Maxi cocina, limpia y cose para su padre y sus hermanos mayores que son pequeños delincuentes. Es dulce, inteligente y trabajador, a gusto con ser gay, sujetando una flor en su cabello, balanceando sus caderas cuando camina, caminando con amigos. Ha visto a los adultos abrazar y besar y ha visto películas románticas, por lo que, al borde de la pubertad, se enamora de Victor, un joven y amable policía. El corazón y las lealtades de Maxi están en curso de colisión: Victor está investigando los delitos que lo llevaron a la familia de Maxi. En la tierra de la mañana, ¿hay un lugar para que regrese este niño del sol?