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Henry Roth: obsesivo-compulsivo, algo misántropo, escritor de libros para niños. Su ilustrador y único amigo, Rudy, muere después de una colaboración fabulosamente exitosa en "Marty, the Beaver". Henry tiene un contrato para producir otro libro de Marty para las ventas navideñas. Su editor, Arthur Planck, asigna a la ilustradora Lucy Reilly, sin un centavo y enamorada, para trabajar con Henry. Ella es buscada por su ex novio Jeremy, quien la dejó hace dos años pero aparece disculpándose, después de haberle dedicado su nuevo libro. Ella y Henry van a trabajar a una casa en la orilla. ¿Florecerá el amor entre las rocas, o Henry es un obstáculo en el camino de Lucy hacia Jeremy? La voz de Rudy, desde la tumba, le da consejo a Henry.