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El poeta y erudito precozmente talentoso Edward Derby (Erick Robertson) comienza a exhibir violentos cambios de humor y cambios en el comportamiento y la personalidad poco después de su matrimonio. Cuando le confía a su amigo y asesor de posgrado, el profesor Dan Upton (J.D. Lloyd), que su esposa Asenath Waite (Angela Gillo) lo está utilizando para sus propios fines y que su difunto padre, Ephraim Waite, puede no estar muerto, Upton no está seguro de lo que su amigo medio. Sin embargo, cuando se encuentra a Derby deambulando en un estado trastornado en la zona rural de Maine, le cuenta a Upton una historia increíble sobre los poderes de su esposa, sus intenciones y quién es "ella" en realidad, y le ruega que lo ayude.