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Un contrabandista casado de gusanos de seda, Herve Joncour, en la Francia del siglo XIX que viaja a Japón para recoger su carga clandestina. Mientras está allí, ve a una hermosa mujer japonesa, la concubina de un barón local, con quien se obsesiona. Sin hablar el mismo idioma, se comunican a través de cartas hasta que interviene la guerra. Sin embargo, su amor no correspondido persiste y la esposa de Hervé, Helene, comienza a sospechar.