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En Río de Janeiro, Cláudio, un diseñador divorciado de clase media de cuarenta años, pasa su tiempo libre con su hija adolescente Duda o pasando por una crisis de mediana edad, un romance con mujeres, charlando con sus amigos o visitando a su madre. Cuando su ex esposa Beth sale con el adinerado Aurismar que se muda a Miami, Cláudio le dice que el tipo podría ser un traficante de drogas o armas, y trata de convencer a Duda de que se quede con él en Río. Mientras tanto, recuerda a sus ex novias y tiene nuevas relaciones amorosas con la adolescente Patricinha, con la ejecutiva casada Marisa Delmar y con su ex novia Sandrão.