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Cuando la nueva, inteligente y dulce chica de Tokio, Rumiko, comienza en una escuela primaria rural, Akira se encuentra enamorado, como cualquier otro alumno varón. La popularidad de Newcomer se contrasta con el trato menos tolerante del desaliñado Hideko, quien, gracias a la llegada de un espectáculo de monstruos de carnaval a la ciudad, recibe el apodo de Wolf Girl. Los maestros y los padres consideran que el feriado está fuera de los límites, pero Akira está decidido a averiguar si Hideko es realmente una niña lobo.