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7 de septiembre de 1943. El honesto y confiable carabinero Umberto es enviado para escoltar al extravagante estafador Raoul Nuvolini de Terni a Venecia. La prometida de Umberto, Luisa, lo sigue en contra de su voluntad. Pronto su tren se rompe y tienen que encontrar una manera de continuar hacia Venecia. Mientras recorren pesadamente Italia el nuevo gobierno italiano firma el armisticio con los Aliados: todo cambiará en Italia, también para nuestros tres viajeros.