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Cuando un niño con el corazón roto pierde el preciado pesebre de madera que lo vincula con su padre muerto, su preocupada madre persuade a un solitario y malhumorado tallador de madera para que cree un reemplazo y le permita a su hijo verlo trabajar en él. El encargo lleva su relación a lugares inesperados a medida que el joven cliente hace exigencias mayores y más difíciles a la habilidad del tallador de madera, y a medida que se acerca la Navidad, los tres luchan por llegar a un acuerdo entre ellos, sus dolorosos recuerdos y el proceso de dejar atrás su infelicidad. a ellos.