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La película está ambientada en la India de la tumultuosa década de 1930, cuando los nacionalistas que luchaban por la independencia del país se levantaron como uno solo, instando a los británicos a renunciar. En este momento, Kisna, una joven india, se hace amiga y luego protege a una niña británica, Katherine, de una turba enfurecida de nacionalistas, incluido el propio tío y hermano de Kisna. Katherine es la joven hija de un despiadado coleccionista británico. Kisna se encarga de escoltar a Katherine a la seguridad de la Alta Comisión Británica en Nueva Delhi, quien se encargará de que ella aborde un barco de regreso a casa. Una tierna atracción se desarrolla entre Kisna y Katherine durante el viaje, una historia de amor que se debate entre 'Karma' (el acto noble) y 'Dharma' (el deber). Laxmi, la chica india con la que está comprometida Kisna, forma el tercer punto en un triángulo emocional que involucra a la pareja romántica indo-británica.