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Drama de época ambientado en los primeros años del siglo XX. Josef, un ex obrero de la construcción que disfrutaba bailando sobre vigas en lo alto de la ciudad, que ahora barre en el circo. Sin embargo, una vez que el propietario de la gran carpa ve al joven peón desafiando la gravedad en el trapecio, se esfuerza por emparejar a Josef con su hija Alice, la trapecista, en un peligroso paso a dos por las nubes. Ofrece una visión romántica de la vida en la gran cima, con un ángel apolillado en su disfraz de plumas y andrajos.