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El rico productor musical Alan James vive con su hermosa novia rusa Laura, 30 años más joven.a quien conoció mientras estaba en Rusia por negocios;tienen un hijo de tres años.Alan es una leyenda de la música,haber producido música negra durante los años 60 y 70,la era dorada de Memphis Soul.Viven una vida acomodada en una mansión en expansión a orillas del Mississippi en Memphis,Tennesse.Aunque ella está cómoda,Laura se siente sola y aislada.Alan tiene un hijo adulto separado de un matrimonio anterior,profesor de literatura michael,que vive con su esposa en Los Ángeles.Michael y su padre tienen una relación complicada marcada por la decepción,entorpecido por los celos,y alimentado por la ira.Cuando Michael llega a Memphis por primera vez en muchos años,aunque al principio desaprobaba a la joven novia de su padre,más cercano a su edad que a la de su padre,entre él y Laura se desarrolla una dolorosa y peligrosa historia de amor.A medida que esta pasión prohibida se profundiza en los bares y dormitorios de Memphis,Laura llega a un revelador autoenfrentamiento que cambiará su alma y su vida para siempre.