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Tim, un niño que vive en un mundo medieval, ha sido elegido para ser el mago más poderoso de su tiempo. Bajo la protección del maestro Udo y el musculoso espadachín Bullrock, con una hermosa y misteriosa mujer rubia Anu a lo largo del viaje, Tim viaja al Castillo del Sur para entrenar con el poderoso mago Martirus para que pueda derrotar al malvado mago Tor, permitiendo que las fuerzas del bien para reinar durante los próximos 500 años. Su viaje está lleno de magia y está en peligro por los hechizos oscuros de Tor, quien está decidido a terminar el viaje antes de que tenga la oportunidad de comenzar.