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Frankie baila en topless en un pequeño club de striptease de mala calidad y bebe; es la única forma de pasar la noche. Pero luego, un hombre misterioso entra en el club, una sirena penetrante grita y el mundo de Frankie se desmorona. Por la mañana, ya no es Frankie. Ella no recuerda quién es. Ella sabe con certeza una sola verdad sólida: que es un hombre. En cuanto a su novio Terry, no puede entender lo que su hermosa chica está tratando de decirle. Frankie y Terry viajan juntos a través de su infierno privado y trascienden al otro lado.