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Jeffrey (Bevan Cullinan) desea desesperadamente ser tomado en serio como actor, pero ha recurrido a actuar en fiestas infantiles como Ronnie, el payaso. La película nos lleva a un viaje surrealista mientras seguimos la vida fragmentada de Jeffrey. Cuando conoce a Beth (Nicola Jackman), Jeffrey tiene la oportunidad de cambiar su vida. Sus acciones podrían llevar al desastre o podrían ser la clave para perder su vida de payaso.