Onde Anda Você (2004)

Felício, un viejo comediante, está en decadencia tras el suicidio de su compañero Mandarim. Cuando se entera de la muerte de su antiguo amor, Paloma, deja São Paulo y se dirige al lejano estado de Piauí, al norte de Brasil, en busca de una nueva pareja. Él cree que si logra encontrarlo, los buenos tiempos volverán.