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En Nueva Jersey, 1978-79, la familia Nearing pierde a Rose Nearing, dejando a un esposo y dos hijos tambaleándose con la pérdida. A medida que el padre se desliza cada vez más hacia la bebida y el hermano mayor colegiado hacia el abuso de sustancias y una carrera en el contrabando de drogas, el hijo menor Henry tiene ojos para Grace, la belleza de la escuela secundaria de secundaria. Ella corresponde el interés de Henry, a pesar de tener un novio estable. Lo que Henry da por sentado es la amistad de su mejor amigo con Merna, una chica que lo acompaña desde la infancia.