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Un entusiasta del teatro desilusionado confunde a Otelo con la realidad y busca vengarse del villano Iago, su esposa llega a casa y encuentra una amante seductora en su apartamento, y un director experimenta con su nueva obra. Estas historias y otras se cruzan en una historia sobre la vida, el amor y el teatro, así como sobre cómo el arte puede cambiar la vida de las personas de formas muy inusuales.