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Cuando la dedicada trabajadora social Anna Liu encuentra al niño Michael Duncan terriblemente asesinado en la cocina de su casa y a su madre Eve Duncan desaparecida, sufre una crisis nerviosa. Ocho meses después, todavía se está recuperando usando pastillas y viviendo con su amiga Josie. Mientras tanto, los detectives Jake Freeman y Frank Richards están investigando el asesinato utilizando a la psíquica Vivian Kuo para encontrar nuevas evidencias. De repente, Anna es perseguida por el fantasma de una mujer aterradora y con frecuencia escucha las risas de un niño, y el oso Ted de Michael y un cuchillo insisten en estar en su camino hacia el apartamento de Josie. Anna se acerca a Jake cuando sus amigos y conocidos comienzan a morir, y recuerda dolorosos recuerdos perdidos de su pasado.