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En Graves End, el hijo de cuatro años del rico financiero Tag Graves es secuestrado y los criminales exigen un rescate de seis millones de dólares. El agente del FBI, Paul Rickman, es asignado al caso que termina con la cruel muerte del niño y la desaparición de la cantidad solicitada. El secuestrador Luke Devilyn es arrestado pero es liberado después de su juicio debido a fallas en las evidencias. Regresa a Graves End, un lugar donde los 666 habitantes acogen a los ex convictos rechazados por otras ciudades. Cuando Luke Devilyn es encontrado muerto en los bosques cercanos a la ciudad, el agente Rickman señala que los criminales que se mudan a Graves End simplemente desaparecen, y regresa a la ciudad para una investigación más a fondo. Conoce al Sheriff Hooper y lo reconoce de un caso de mal genio y actitud con gran repercusión en el pasado. Mientras tanto, el psicópata Billy también llega a la ciudad dejando atrás un rastro de sangre.