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Un autobús con ventanas oscuras atraviesa las montañas iraníes hacia el país fronterizo. Dos hombres entregan dinero y suben a bordo, uniéndose a refugiados ilegales enmascarados que esperan una vida mejor más allá de la frontera. Los nuevos pasajeros son un director y camarógrafo que quieren hacer un documental sobre ellos. Las sospechas de los refugiados se desvanecen cuando el director convence a los soldados que detienen el autobús de que los refugiados son los actores de su película. Pero entonces se asoma la frontera.