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En la década de 1980, Kyushu, dos adolescentes se enamoraron e intercambiaron sus secretos y pensamientos mediante el envío de grabaciones de cintas entre sí. Más de una década después, el niño (ahora adulto y amargado) redescubre la última grabación de la voz de su amante muerto hace mucho tiempo. Sus palabras desencadenan una serie de flashbacks que ilustran el inicio alegre y el final trágico de su relación.