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El asesino en serie Hud Masters y su socio Logan han sido reclutados por una agencia gubernamental para cazar extraterrestres que pueden sobrevivir por un período habitando cuerpos humanos. Logan informa sus asesinatos a su jefe Frank Russo, un hombre de familia casado con Stacy Russo y con una hija, que tiene un equipo para retirar los cuerpos y cualquier evidencia. Cuando un alienígena cambia de cuerpo para escapar de Hud, el teniente Murcer, el teniente Clark y el forense Santo se ven obligados a devolver los cuerpos y a Hud, que había sido capturado por los detectives, a Frank, quien explica que cien alienígenas de una raza evolucionada. se había mudado a la Tierra ya que su planeta está condenado. Ahora Hud tiene que perseguir al peligroso Líder, que se ha adaptado a la atmósfera de nuestro planeta y quiere reproducirse.